Tipos de Fatura

Você pode usar vários tipos de faturas para gerenciar seu inventário, custos e outros itens no sistema. É possível controlar os números padrão do razão geral e os códigos de custo para esses tipos, além de determinar se são faturas finais, provisórias ou de outros tipos.

Os tipos de fatura estão listados em Contabilidade > Tipos de Fatura.

Os Tipos de Fatura são encontrados na área de Contabilidade

aviso

Consulte a New Data Systems antes de modificar ou criar novos tipos de fatura.

Tipos Padrão do Sistema

• Provisória (preço a ser fixado) - Uma fatura para material sem preço final.
• Proforma (peso a ser fixado) - Uma fatura para material sem peso final.

perigo

Use o código de transação ''PP'' se desejar definir um valor percentual de proforma e exibi-lo como o valor devido na fatura impressa. O valor total da fatura ainda será lançado no razão geral.

• Final - Uma fatura para material com peso e preço fixos. Pode ser feita como a fatura original ou criada ao Atualizar uma fatura proforma ou provisória.

perigo

Se você estiver usando proformas que serão finalizadas, também deve criar um tipo com o código de transação ''AA'' para finalizações.

• Fatura de Reclamação - Fatura especial para uso com reclamações.
• Comissão - Comissão em faturas de venda ou compra. Esta não é uma fatura separada, mas uma cobrança secundária em uma fatura de inventário. Possui o mesmo número da fatura de inventário.
• Ajuste de Peso - Fatura especializada para registrar perda de sacas ou peso e calcular um novo saldo com base no peso ou unidades atualizados. Usa os termos de pesagem para encontrar o peso de franquia. Só pode ser feita ao Atualizar outra fatura. Dependendo das suas configurações, o peso e as unidades em faturas de ajuste de peso podem ou não ser lançados no contrato.
• Compra de Fornecedor - Fatura de fornecedor (custo) que referencia itens de contrato de compra, mas não envolve inventário.
• Fornecedor Outros - Fatura de fornecedor (custo) que não referencia um item de contrato.
• Custo de Venda de Fornecedor - Fatura de fornecedor (custo) que referencia itens de contrato de venda.
• Pedido de Fornecedor - Um tipo específico de fatura (VR) é necessário para usar os pedidos de fornecedor para gerar uma fatura de fornecedor a pagar.

Selecione Adicionar para criar um novo tipo de fatura.

Escolha Adicionar para criar um novo tipo.

Insira os detalhes do Tipo de Fatura.

Opções de Tipo de Fatura

• Nº do Razão Geral - Insira o número padrão do razão geral a ser usado para este tipo de fatura.
• Código de Custo - Insira um código de custo válido para usar neste tipo de fatura.
• Uso - Selecione entre Compra, Venda ou Outros para determinar qual tipo de contrato este tipo de fatura pode acessar. Use Outros para indicar que não há contrato.
• Verificar Nota de Débito ou Cobrança - Marque esta caixa para usar esta fatura como um tipo de Nota de Débito.
• Final - Marque esta caixa se desejar que este tipo seja usado apenas para finalizar uma fatura provisória.
• Provisória - Marque esta caixa se desejar que este tipo seja usado apenas como provisória.
• Título - Insira um título para exibir para este tipo de fatura.

observação

Os dois primeiros caracteres do campo Descrição serão usados como o Tipo de Transação nos relatórios.

Insira os detalhes e selecione Aplicar para continuar. Você poderá então usar este tipo de fatura no sistema.

Fluxograma de Tipos de Fatura

Abaixo, você pode ver um fluxograma de tomada de decisão para ajudá-lo a escolher qual tipo de fatura deseja criar.

Fluxograma de Tipos de Fatura

Este gráfico mostra os tipos de fatura mais comumente usados. Para outros tipos de faturas personalizadas, entre em contato com a New Data Systems.