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Gerenciador de Documentos (Document Manager)

Este recurso do CATS permite anexar qualquer tipo de arquivo (imagem, PDF, texto, etc.) a uma tela do sistema. Isso copia o arquivo para uma pasta na sua unidade de rede, permitindo que todos os usuários acessem o arquivo através da Barra de Ferramentas de Documentos.

Você pode anexar documentos nas seguintes telas:

  • Tela Principal de Contrato / Confirmação de Contrato
  • Tela de Itens do Contrato
  • Tela de Localização (Location)
  • Tela de Formulário de Tráfego
  • Tela de Produção
  • Tela de Revisão de Conta (Account Review)
  • Tela de Fatura (Invoice)
  • Tela de Amostragem (Sampling)
perigo

Editar um documento anexado não modifica o arquivo armazenado no CATS. Para alterar, edite o arquivo em sua localização original e anexe-o novamente ao CATS.

Adicionar um Anexo​

Navegue até a tela onde deseja anexar o arquivo.

Exemplo: Contrato de Compra
Exemplo: Contrato de Compra
dica

Você pode adicionar vários arquivos de uma vez. Basta selecionar os arquivos e arrastá-los juntos para a tela.

No Windows Explorer, localize o arquivo, clique e arraste-o diretamente para dentro da tela do CATS.

Arraste o arquivo para anexar
Arraste o arquivo para anexar
dica

Também funciona arrastando arquivos da Área de Trabalho ou anexos diretamente do Outlook.

Por padrão, o CATS manterá o nome original, mas você pode renomeá-lo e definir a posição de exibição antes de clicar em Apply.

Nomeie o arquivo
Nomeie o arquivo
perigo

Se o arquivo já existir no banco de dados, o CATS sugerirá criar um link para o arquivo existente, permitindo usar o mesmo documento em várias telas.

A Barra de Ferramentas de Documentos​

Se houver arquivos anexados, uma pasta azul aparecerá. O número na pasta representa o total de documentos. Os dois principais são exibidos ao lado para acesso rápido.

Barra de Ferramentas de Documentos
Barra de Ferramentas de Documentos

Gerenciando Documentos Anexados​

Clique no ícone da pasta azul para abrir a interface de gerenciamento:

  • 1 (Adicionar +): Anexa arquivos adicionais via Windows Explorer.
  • 2 (Salvar): Ícone de disco para salvar o arquivo em outro local do seu PC.
  • 3 (E-mail): Envia o documento por e-mail diretamente.
  • 4 (Configurações/Engrenagem): * Altera o Nome de exibição no CATS.
    • Altera a Posição na lista (Primeiro, Último ou subir/descer posições).
  • 5 (Desanexar): Ícone de elo quebrado para desvincular o arquivo desta tela.
observação

Isso NÃO deleta o arquivo do servidor, apenas remove o link desta tela específica.

  • 6 Recolher Barra: Clique no botão “vazio” no canto inferior direito para mostrar apenas a pasta azul e ganhar espaço na tela.